«З огляду на виробництво понад 30 нових одиниць на ринку поліестеру у 2023 році, очікується, що конкуренція на ринку поліестеру загостриться у першій половині 2024 року, а комісія за переробку буде низькою». Щодо поліестерових пластівців для пляшок, DTY та інших різновидів, які будуть частіше вироблятися у 2023 році, виробництво може бути близьким до межі прибутку та збитків», – сказав відповідальний представник середнього підприємства з виробництва поліестеру в провінції Цзянсу.
У 2023 році «головною силою» розширення потужностей поліефірної промисловості все ще залишалося головне підприємство. У лютому було введено в експлуатацію обладнання для виробництва поліефірних волокон Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang Chemical Fiber 300 000 тонн, розташоване в провінції Цзянсу, Tongkun Hengsuper Chemical Fiber 600 000 тонн, розташоване в Чжецзян Чжоуцюань, Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material 360 000 тонн. У березні було введено в експлуатацію обладнання для виробництва поліефірних волокон Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber 200 000 тонн, розташоване в Шаосіні, Чжецзян, та Jiangsu Jiatong Energy 300 000 тонн поліефірних волокон, розташоване в Наньтуні, Цзянсу…
Компанія Tongkun Group Co., LTD. (далі – «Акції Tongkun») має виробничу потужність 11,2 мільйона тонн полімеризації та 11,7 мільйона тонн поліефірного філаменту, а виробничі потужності та обсяги виробництва поліефірного філаменту посідають перше місце в галузі. У першій половині 2023 року виробнича потужність Tongkun з виробництва нового поліефіру та поліефірного філаменту становила 2,1 мільйона тонн.
Виробничі потужності Xinfengming Group з виробництва поліефірного волокна становлять 7,4 мільйона тонн, а виробничі потужності з виробництва поліефірного штапельного волокна – 1,2 мільйона тонн. Серед них, Jiangsu Xintuo New Materials, дочірня компанія New Fengming, додала 600 000 тонн поліефірного штапельного волокна з серпня 2022 року до першої половини 2023 року.
Виробничі потужності Hengyi Petrochemical з виробництва поліефірного волокна становлять 6,445 млн тонн, виробничі потужності штапельного волокна — 1,18 млн тонн, виробничі потужності поліефірної стружки — 740 000 тонн. У травні 2023 року її дочірня компанія Suqian Yida New Materials Co., Ltd. запустила у виробництво 300 000 тонн поліефірного штапельного волокна.
Компанія Jiangsu Dongfang Shenghong Co., LTD. (далі – «Dongfang Shenghong») має виробничу потужність 3,3 мільйона тонн диференціального волокна на рік, переважно високоякісної продукції з розтягнутого текстурованого шовку (DTY), а також понад 300 000 тонн переробленого волокна.
Статистика показує, що у 2023 році промисловість поліефіру в Китаї збільшила виробничі потужності приблизно на 10 мільйонів тонн, збільшившись приблизно до 80,15 мільйона тонн, що на 186,3% більше, ніж у 2010 році, а сукупний темп зростання склав близько 8,4%. Серед них промисловість поліефірних ниток додала потужності на 4,42 мільйона тонн.
Збільшення обсягу продукції з поліестеру, скорочення прибутку, тиск на прибуток підприємства, як правило, помітний
«За 23 роки, на тлі високого виробництва та високого рівня будівництва, середня ціна на поліефірне волокно впала, обсяги зросли та скоротилися, а тиск на корпоративні прибутки загалом був значним», – сказав головний інженер Sheng Hong Group Co., Ltd. Мей Фен.
«Темпи зростання попиту на ринку поліестеру набагато менші, ніж темпи зростання пропозиції, і проблема невідповідності між пропозицією та попитом на поліефірний філамент залишається актуальною. Протягом року очікується відновлення загального грошового потоку поліефірного філаменту, але, як очікується, буде важко повернути назад ситуацію зі збитками». Аналітик інформації Longzhong Чжу Яцюн зазначив, що хоча вітчизняна промисловість поліефірного філаменту додала цього року понад 4 мільйони тонн нових виробничих потужностей, збільшення навантаження на нове обладнання відбувається відносно повільно.
Вона повідомила, що за першу половину 23-річного періоду фактичне виробництво склало 26,267 мільйона тонн, що на 1,8% менше, ніж у попередньому році. З другого кварталу до початку третього кварталу постачання поліефірного філаменту було відносно стабільним, а піком року став період з липня по серпень. У листопаді неочікуваний збій деяких пристроїв призвів до їх зупинки, деякі заводи скоротили виробництво, а загальні постачання поліефірного філаменту дещо зменшилися. Наприкінці року, через розпродаж зимових замовлень на нижчу ланку, попит на поліефірний філамент знизився, а постачання демонструвало тенденцію до зниження. «Суперечність між попитом і пропозицією призвела до постійного скорочення грошового потоку від поліефірного філаменту, і наразі грошовий потік деяких моделей продукції навіть зазнав збитків».
Через менший, ніж очікувалося, термінальний попит, протягом 23 років, тиск на прибутки в галузі хімічних волокон все ще помітний, але ситуація з прибутками покращилася з третього кварталу.
Дані Національного бюро статистики показують, що з січня по вересень операційний дохід галузі хімічних волокон зріс на 2,81% у річному обчисленні, а з серпня сукупний темп зростання став позитивним; Загальний прибуток зменшився на 10,86% у річному обчисленні, що на 44,72 процентних пункти менше, ніж у січні-червні. Рентабельність доходу становила 1,67%, що на 0,51 процентних пункти більше, ніж у січні-червні.
У поліефірній промисловості зміна прибутковості може відображатися на результатах діяльності провідних компаній, що котируються на біржі.
Операційний дохід компанії Hengli Petrochemical Co., Ltd. за перші три квартали склав 173,12 млрд юанів, що на 1,62% більше, ніж за аналогічний період минулого року; чистий прибуток, що належить акціонерам компаній, що котируються на біржі, склав 5,701 млрд юанів, що на 6,34% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У першому півріччі виручка компанії знизилася на 8,16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а чистий прибуток, що належить акціонерам, знизився на 62,01% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За перші три квартали компанія Hengyi Petrochemical Co., Ltd. отримала дохід у розмірі 101,529 млрд юанів, що на 17,67% менше, ніж за аналогічний період минулого року; чистий прибуток, що належить до групи компаній, склав 206 млн юанів, що на 84,34% менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них дохід у третьому кварталі склав 37,213 млрд юанів, що на 14,48% менше, ніж за аналогічний період минулого року; чистий прибуток, що належить до групи компаній, склав 130 млн юанів, що на 126,25% більше. У першому півріччі операційний дохід компанії знизився на 19,41% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а чистий прибуток, що належить до групи компаній, знизився на 95,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За перші три квартали дохід компанії Tongkun Group Co., Ltd. склав 61,742 млрд юанів, що на 30,84% більше; чистий прибуток, що належить компанії, склав 904 млн юанів, що на 53,23% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У першому півріччі дохід компанії зріс на 23,6%, а чистий прибуток, що належить компанії, знизився на 95,42%.
Конкуренція поліестерових різновидів загостриться у першій половині року, а пляшкова крихта, DTY або поблизу лінії прибутку та збитків
Очевидно, що конкуренція на ринку поліестеру стає дедалі жорсткішою, а феномен «виживання найсильніших» на ринку загострюється. Фактичним показником є те, що за останні два роки низка підприємств та потужностей, які не є достатньо конкурентоспроможними на ринку поліестеру, почали з нього виходити.
Статистика Longzhong Information показує, що у 2022 році в Шаосін, Кецяо та інших місцях було виведено з ринку загалом 930 000 тонн виробничих потужностей з поліефірного філаменту. У 2023 році довгострокова закрита виробнича потужність поліефірного філаменту становила 2,84 мільйона тонн, а ліквідована стара виробнича потужність становила 2,03 мільйона тонн.
«В останні роки пропозиція поліефірної промисловості зростала, на що накладалися численні фактори, а грошовий потік поліефірного філаменту постійно скорочувався. У цьому середовищі малі та середні підприємства, різноманітні поліефірні підприємства, не перевищують виробничий ентузіазм», – сказав Чжу Яцюн. «Очікується, що у 2020-2024 роках вихідна (довихідна) потужність національної поліефірної промисловості становитиме 3,57 мільйона тонн, з яких вихідна потужність поліефірної промисловості становитиме 2,61 мільйона тонн, що становить 73,1%, і поліефірна промисловість захопила лідерство у відкритті перестановки».
«З огляду на виробництво понад 30 нових одиниць на ринку поліестеру у 2023 році, очікується, що конкуренція на ринку поліестеру загостриться у першій половині 2024 року, а комісія за переробку буде низькою». Щодо поліестерових пластівців для пляшок, DTY та інших різновидів, які будуть частіше вироблятися у 2023 році, виробництво може бути близьким до межі прибутку та збитків», – сказав відповідальний представник середнього підприємства з виробництва поліестеру в провінції Цзянсу.
Джерела: Новини текстилю Китаю, Longzhong Information, Network
Час публікації: 16 січня 2024 р.